El episodio empieza con un Squirtle que había sido humano y descubre que se ha convertido en un Pokémon. Un Charmander lo encuentra y lo lleva hacia la base de su equipo Pokémon. Squirtle quería utilizar ataques y nadar.

Al hacerlo, utilizó burbuja y se encontró con la amiga del Charmander, una Chikorita, y le preguntaron si sabía algo acerca del equipo Pokémon, pero se sorprenden cuando Squirtle dice que no y jura que es un humano y no un Pokémon.

Al principio del episodio se ve a Grovyle robando un engranaje del tiempo y huye para evitar ser congelado en el tiempo.

El episodio narra la historia de un niño de 10 años de edad, que en una violenta tormenta naufragó y se convirtió en Piplup.

Lapras transporta por el cielo al equipo de rescate hasta la Tierra Oculta. Cuando Piplup, Chimchar y Grovyle se dirigían a la Torre del Tiempo a colocar los engranajes del tiempo, el tiempo en el Pokégremio empezó a paralizarse.

Después nuestros héroes llegan a la Barca Arcoiris, donde les comienzan a atacar los Sableye, y roban la Reliquia de Piedra de Chimchar y se la dan a Dusknoir.

En los cielos de la región Oblivia dos Pokémon Nappers persiguen a Latios. De repente, Verán vuela hacia abajo en un Staraptor para interceptar a su búsqueda.

El episodio da comienzo con N en lo alto de la Torre Duodraco, dirigiéndose al público y preguntándole a que aspiran los Pokémon junto con los humanos.

Oshawott entra accidentalmente en un portal y cae a un bosque. Allí, una Pikachu le encuentra y le despierta. Después, llegan juntos a un lugar árido y seco, y conocen a Quagsire, y comienzan a hablar sobre un posible Paraíso Pokémon.

Están reunidos en la plaza de Plaza Paraíso varios Pokémon, entre ellos Espeon, Umbreon y Virizion, quienes con la ayuda de una extraña pieza abren un Magnoportal, y tras aquello deciden entrar junto con Oshawott, Pikachu y Dunsparce.

Todo comienza una mañana en Villa Raíz donde se ve a Bruno en su casa durmiendo, luego su Treecko lo despierta, mientras tanto Aura está mojando a Mudkip con una manguera junto a Torchic. Mudkip lo salpica y moja a Aura y a Torchic, el cual se asusta mucho y picotea la piscina.

La escena inicial del episodio muestra un teléfono móvil con el mapa de la región Passio y la competición World Pokémon Masters. Cintia, Máximo y Lance se enfrentan a Corelia, Cheren y Misty en un emocionante combate.